Albert ‘t Hooft & Paco Vink tarafından yönetilen bu kısa animasyon film Hollanda yapımı diyalogsuz bir dram. Yer yer iki boyutlu ve bazen 3 boyutlu animasyon tekniğiyle tamamlanmış film çok yumuşak geçişlere ve sahne içeriğine göre şekillenen mat ya da canlı renklere sahip.

Sokak müzisyeni Floyd sevgilisi tarafından terk edilir. Bu üzücü terk edilmenin ardından günlük hayatını sıkıntıya sokan psikolojik problemlerini küçük siyah bir şeytan olarak görür. Hayatına devam edebilmek için önce düşecek, dibi görecektir. Devamını izliyoruz: